第一檔完整結合ESG的ETF_00850元大台灣ESG永續

第一檔完整結合ESG的ETF_00850元大台灣ESG永續

上一篇介紹到ESG評鑑在各國迅速發展,美國加州公務員退休基金、日本退休基金、挪威主權財富基金更將ESG納入投資要素之中。
2019年8月元大首度推出國內第一檔完整結合ESG與財務指標篩選的ETF「元大台灣ESG永續」吸引市場關注ESG議題。
這一篇文章會仔細地介紹這檔完整結合ESG的ETF 00850元大台灣ESG。

00850元大台灣ESG小檔案

元大臺灣ESG永續ETF基金,又稱00850/元大ESG,是元大投信於2019年8月成立的指數型股票基金(ETF),
成分股是從台灣上市的中大型股票中評選出致力於ESG發展,以永續經營為目標、並符合公司治理篩選條件的上市股票。

00850元大台灣ESG的五大特色

00850元大台灣ESG追蹤「富時羅素臺灣永續指數」,結合環境保護、社會責任、公司治理的投資策略,符合聯合國朝向永續發展的方針,
也帶動國內ESG概念投資熱潮。

00850元大台灣ESG的篩選指標

透過3大良心企業指標幫你投資良心企業,包含:

1. 環境保護(Environmental):生物多樣性、氣候變遷、汙染、水資源、供應鏈。

2. 社會責任(Social):勞工、人權、社區、健康與安全、對消費者的責任。

3. 公司治理(Governance):稅務透明、風險管控、公司治理、反貪腐。

重視環保的成分股舉例

00850元大台灣ESG內涵66檔,舉成分佔比1.2名的台積電、鴻海來說,台積電因應客戶Apple以及國內再生能源政策的要求,
訂定了「再生能源採用計畫」,目標在2050年100%使用綠電。在看好台灣離岸風場效益下,向丹麥的沃旭能源公司位購買20年綠電,
成為目前全球再生能源業最大的企業購售電契約。

鴻海2017至2019年綠能發電規模成長近7倍,目前綠能用電量已佔總用電量的 10%,未來同樣朝向100%綠電方向努力。

心得總結

00850元大台灣ESG上市至今績效表現雖然略低於0050台灣50約0.41%,但具有單價低、總管理費低,受個股影響程度低等「3低」優點,
唯獨要注意的是策略選股不能代表績效保證,主動投資長期報酬率仍可能低於大盤。


對於00850元大台灣ESG瞭解了嗎?你認為永續經營重要,還是績效高就好?留言說說你的想法吧!
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